并购市场方面,腾讯发布了一款OBD硬件腾讯路宝

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2012年末,PingWest写过一篇《“大兼并”来临与“第四极”崛起》,预言了在未来几年内,类似“优酷+土豆”这样的并购,一定会发生在腾讯、百度、阿里巴巴、奇虎360、新浪微博、UC优视和搜狗这7家最被频繁提及的中国互联网公司之间。

几年前,软件服务的创业者都会记得那句“如果腾讯做了,你怎么办?”。在当时看来,被BAT盯上是一件令人紧张的事情。巨头们生态中肆意搜索新的idea,再利用他们巨大的资源挤压创业者。

2月18日,一年一度的新浪科技年度风云榜如期举行。在本届颁奖礼获奖名单上,除了用户熟悉的大企业和行业大佬外,创业公司和创业者们占据了显要位置。

过去的一年,我们的预判得到了最大程度的印证——腾讯4.48亿美元入股搜狗、阿里巴巴5.86亿美元砸向新浪微博。除此以外,阿里巴巴还将以10.45亿美元的价格对高德展开收购,而腾讯注资大众点评也几成定局。如果再算上二者分别在嘀嘀打车和快的打车上的重金投入的话,2013应该可以算得上是中国互联网历史上资本运作规模最大且最集中的一年。

而2012年后,腾讯开发生态的建立,阿里巴巴、百度在软件服务上大肆收购造就了另一番景象:电商、地图、打车等新鲜领域的头几名,都成了BAT快速瓜分、抢夺的对象。这种“分食性”的战局已经形成了创业者、投资者和BAT三者参与,规则也非常固定的的游戏——一旦某个领域有了BAT的参与,这个曾经名不见经传,创业者大多看不到曙光的地盘,就成了惹人瞩目的焦点。

2013年,巨头们的大肆并购,美国资本市场的利好,让创业公司进入了“最好的时代”。新浪科技评今年选出了14家年度创业公司,向创新者们致敬。

而在2014年,这样的动作不仅不会消停,反而会愈演愈烈。

例如,2014年5月,腾讯发布了一款OBD硬件腾讯路宝。之后的2-3个月的时间中,中国就涌现出了2000家做OBD产品的公司,而1年前就已经在美国出现,并获得大量融资的同类产品Automatic却不太被人关注。那段时期,几乎每个我所遇到的OBD创业者,都会对腾讯路宝做出这样的评价——巨头对这个领域的布局,意味着更多的创业机会。显然这个“机会”包含两层含义:市场机会和“被收购”的机会。但直至今天,这2000个OBD产品,以及腾讯路宝,都未得到用户的认可。可以说,现在形态下的大部分OBD设备,都是失败的作品。

根据投中研究院统计,仅在移动互联网领域,2013年VC/PE融资规模就达到5.46亿美元,环比上涨36%,融资案例数量115起,环比上涨64%。并购市场方面,移动互联网领域宣布交易28起,环比上升17%,披露交易规模12.24亿美元,环比上升171%,呈现出近3倍的爆发增长。

它的直接表现是:一方面,BAT三家中国的互联网巨头仍将会通过多起、大规模的资本运作来补全各自的业务线,主要包括视频、搜索、社交、电子商务、游戏、本地生活以及在线旅游服务;另一方面,中国互联网上最庞大的两股势力——阿里系与腾讯系,分庭抗礼、全面厮杀的局面将要形成。注意,我并没有把“百度系”位列其中,你将在后文中找到答案。

对于腾讯而言,这种“生态布局”不会让它有多大损失——每进入一个领域,就有整个市场的创业者帮他快速试错,自己的做不好,也可以通过兼并的形式来填补空缺。但对创业者而言,太在意巨头的玩法,被BAT“出手”的恐慌或诱惑控制,丧失对产品和市场的主观判断,浪费时间和精力,是件不能再糟糕的事。

不完全统计显示,2013年BAT三大巨头在投资、并购方面花出至少75亿美元。巨头们的进场,让创业者们更早的遇到了“站队”问题。“你是投靠阿里巴巴、腾讯还是百度,亦或是其他?”当这个话题被抛向创业者时,现场的氛围一下子沉重起来。

首先,我们有必要更新一下未来一年中将被会频繁提起的“绯闻”清单:奇虎360、京东、美团、携程、优酷和陌陌。而且,除了携程之外,你几乎可以很容易为它们厘清边界——奇虎360、美团、陌陌与阿里巴巴;京东、优酷和腾讯。接下来的问题是,在他们之间发生资本交易,形成明显站队的几率有多大?

最近的例子是一股新的肃杀之气正在侵袭租车行业——腾讯系旗下的滴滴打车刚刚新推出了商务租车服务。而上个月阿里巴巴也上线了同类业务“一号专车”,再加上百度与易道用车的合作……一时间,BAT再次进入了一个尚未被验证,概念却足够新鲜,也一定会引发一场烧钱血拼的市场。

场内场外打响“站队”大战

过去几年内中国互联网“最大的搅局者”奇虎360依然是左右着这场战争的最重要变量。你可以想象阿里巴巴有多么渴望能够将它拉拢到自己的阵营中来——强大的移动渠道、游戏分发和运营能力、不断上涨的搜索份额,以及在智能硬件上的快速起步……每一样都是阿里巴巴所迫切需要的。而对于奇虎360而言,这也算得上是一笔好买卖:一方面,比起BAT三家,奇虎在资金上的捉襟见肘已不是什么秘密,引入现金可以帮助他们更好的进行业务扩展和投资并购;另一方面,奇虎也并非不愿意出让股份——此前他们在搜狗交易案中就计划进行股票交易。根据PingWest得到的消息,这笔交易已经接近达成。

这个景象是不是有点眼熟?

过去的一年,中国互联网创业公司进入了并购整合季。多个领域的创业公司被BAT三巨头瓜分,接受谁的投资,占谁的队,成为对创业者们的最难考验。

除了奇虎之外,作为美团的投资者,阿里巴巴希望将其对美团的控制增加至30%左右。阿里巴巴在不久前开始从“订餐”领域试水本地生活服务,但其主力产品淘点点的表现十分暗淡,所以增加对美团——这个团购实现盈利,并在电影票、酒店、订餐等业务上风生水起的即将上市公司的控制权,将其数据和服务与高德、淘宝实现融合,是阿里巴巴所渴求的。对于美团而言,虽然此前一直希望保持独立,但腾讯对大众点评的投资可能会促使这笔交易的发生,毕竟在竞争对手迅速补强的状况下,阿里巴巴的数据分析、支付、云计算和高德地图都是很好的补充。

2013年,叫车软件市场上涌现的10几家创业公司均处于产品的开发早期,都在探索这类产品的交互设计、功能、服务方式,并对这个并不成熟的市场进行验证。这个行业本可以经过几轮的自我更迭后,拿出更有趣、有用的产品。但BAT的插足,瞬间让整个市场经历了一场流血式洗牌——除了被分别入股的滴滴和快的外,其他的创业公司纷纷倒下。而剩下的这两家公司,则成了24亿元烧钱大战的主角。在滴滴打车和快的打车都取消了乘客端和司机端的补贴后,用这两款软件打到出租车越来越难了。而除了烧钱推广运营外,打车软件的产品体验却停滞不前。

几乎与新浪科技年度风云榜颁奖典礼同步,嘀嘀打车和快的打车在场外激战正酣。这两家打车软件公司,在过往24小时内数度过招,比拼烧钱。

其实造就这个局面的原因很简单。

位于北京的嘀嘀打车今年初拿到腾讯投资后大举南下,进攻南方市场。位于杭州的快的打车获得阿里巴巴投资后北上进攻北京,这两家公司极速扩张中的公司迎来正面交锋。

对于创业公司而言,找到用户、验证需求、迭代产品、建立商业模式,是创建新产品和新模式时的必经之路。就像腾讯的QQ、微信,阿里巴巴的支付宝和在线金融业务,以及百度的搜索……这些BAT的核心产品和业务,没有任何一个是通过大肆并购之后,最终成长为今日霸主的。

最初,嘀嘀打车宣布向每个订单补贴10元钱,快的则立即宣布一单补贴11块,之后嘀嘀水涨船高升为12块,而快的马上跟进,增加到13块,并宣称“永远比同行多1块”。

而对于BAT而言,由于他们在进入某一个新领域的进行布局时,往往是抱有另一些“战略目的”,例如滴滴和快递的叫车大战背后,是腾讯和阿里巴巴对移动支付场景的争夺。所以他们优先考虑的并非产品和用户需求,而是如何在短期内抢夺市场份额。这导致一旦创业者被BAT牵着鼻子走,那么只能获得被拔苗助长的结果。

这两家几乎没有任何正向收入的公司,在过去几周向用户补贴总额超过8亿元,被网友戏称为“当代雷锋”。而他们的背后正是阿里巴巴和腾讯两大巨头的支付入口之争。

对创业者而言,也许Uber是个很好的学习案例。这家估值达到180亿美元的硅谷新贵虽然接受了大量的投资,但它依旧保持着自己的发展节奏——通过试运营、正式运营等分步走的方法,它先进入一个街道,再进入一个小区,最后扩展到一个城市。与此同时,它也更注重怎么让自己的产品变的有趣——时不时让自己的司机们“变身”搬家工、快递员和超市服务员……它没有蛮横、粗暴的“资金补贴”,但从不缺少关注和用户。

BAT去年投资并购花出75亿美元

所以,作为创业者,当BAT又要重复那场血雨腥风、粗暴蛮横的布局大战时,你是在狂欢、恐慌,还是继续做你自己?

稍微盘点,这样的站队故事还有很多。在旅游出行领域,去哪儿网的第一大股东是百度;腾讯则投资了艺龙和同程网;阿里巴巴则战略投资了穷游网。

在移动软件领域,网龙旗下的91被百度收购;阿里巴巴则战略投资了UC优视;奇虎360则是3G门户的基石投资者。

在手机游戏领域,由于渠道商寡头化趋势加剧,站队问题更是重中之重。一家游戏公司高管透露,如果你选择360,就相当于失去了与百度、腾讯合作的机会;如果你倾向于百度,那么在腾讯或360都得不到给力的推荐,如何站队几乎成为游戏公司生死存亡的大问题。

经过粗略统计,2013年,百度在投资并购方面花出了30亿美元,阿里巴巴大约花出了25亿美元,而腾讯的投资金额也超过20亿美元。另外,紧随其后位列第四、五名的分别是奇虎360和小米科技。

在站队问题上,唱吧CEO陈华深有感触。“站队没问题,关键是站队之后有没有好处。如果对于我的品牌、用户没有帮助,对BAT企业自身没有帮助,那么为什么要站队?”

“打开一扇门,相当于关闭了其他许多扇门。要么早站队,要么不站队。”一位创业公司CEO在接受采访时如是说。

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